Johan supera a tristeza após a morte de Chan-hee. Mi-ho, que está se culpando, promete não perder mais ninguém. Ela começa a treinar com Geum Beak-ju para recuperar o poder de Wonjeong. Johan e Van acompanham Mi-ho, mas mantêm distância. Enquanto isso, se desenrola a história de Gungtan, que acolheu Yeom-ji, vítima dos abusos do pai, e de um grupo misterioso que despertou e deu a ele poder…