Quando Stefan e Damon fazem um novo e perigoso inimigo, Stefan se encontra numa situação arriscada. Damon e Elenta tentam convencer Alaric a se unir a eles para que eles possam ajudar Stefan. Matt espera que sua mãe, Kelly, tenha chegado pra ficar. Depois que seu carro quebra num temporal, Caroline faz uma terrível descoberta que choca a todos na cidade.