Stefan e Elena partem para curtir um fim-de-semana romântico juntos na casa do lago da família Gilbert, sem saber que foram seguidos por Brady e Tyler. Jenna começa a se preocupar achando que Alaric não está sendo honesto com ela sobre algo. Jules explica sobre a maldição do sol e da lua Tyler, mas deixa de lado um detaque crucial sobre o papel de Elena que precisaria se sacrificar para quebrar a maldição. Damon vai se encontrar com Elijah, mas não consegue novas informações. Com a ajuda de Caroline e Jeremy, Bonnie tenta retirar informações importantes de Luka, que revela a verdade sobre o acordo de Elena com Elijah, que trocou seu eventual sacrificio pela proteção dos seus entes queridos. Jules e seus amigos lobisomens torturam Damon para tentar descobrir onde está a pedra da lua (moonstone), mas Elijah aparece salvando ele e matando todos os lobisomens exceto Jules que foge para salvar a própria vida. Enquanto isso, Stefan explica tudo sobre a maldição para Tyler e depois mata Brady para salvar Elena. Bonnie admite que sente algo por Jeremy e eles se beijam. Tyler então deixa Mystic Falls com Jules.