Ainda em Chicago, Klaus usa Gloria (Charmin Lee), uma bruxa conhecida do vampiro há muitos anos, na busca por informações que expliquem o motivo de seu plano não estar funcionando. Os feitiços de Gloria revelam flashes intrigantes da verdade, porém ela percebe que precisa dos conhecimentos de Stefan para completar o quebra-cabeça. Quando Stefan percebe que está em perigo, a ajuda chega através de um aliado surpreendente. De volta a Mystic Falls, um frustrante novo inimigo pressiona Damon, fazendo com que ele libere sua raiva de tal maneira a causar consequências duradouras. Caroline luta contra seus problemas emocionais enquanto ajuda Elena a lidar os próprios sentimentos. Jeremy faz uma breve, porém perturbadora, descoberta através de um fantasma visitante, o que o deixa ainda mais confuso. Já Bonnie terá um estranho encontro, algo que afetará a todos.